Medford, un giovane archeologo americano, accetta l’invito del suo più anziano collega, che da anni vive nel deserto, in un antico edificio “a metà tra la fortezza cristiana e il palazzo arabo”. Quando arriva dopo un lungo viaggio, scopre che il suo ospite è partito per un’improvvisa quanto misteriosa spedizione, lasciando il compassato cameriere personale da solo a capo dello stuolo di servitori arabi. Affascinatodal mistero di quel luogo isolato, Medford decide di fermarsi e aspettare…